中国流通现代化评价指标体系研究_物流管理论文

目前以产权改革、电子商务、连锁经营和物流配送等为主要内容的流通现代化进程已经全面启动。流通现代化的普遍实施，标志着中国进入了凭借流通创新来全面提升国民经济运行速度、质量、效率和综合竞争力的新阶段。针对这一最新动向，有关流通现代化的研究活动也已经全面展开，但大都局限于一般化的定性分析。由于流通现代化是一个高度复杂化的动态系统,对驾驭它的方法和思路必须实现从传统定性分析到精确定量分析的重大转变。

自今年启动有关中国流通创新科研项目以来，流通现代化的程度如何评价、如何量化的问题就一直困扰着我们。本报告研究和尝试建立流通现代化指标体系的目的，就是按照一定的分析框架、评价标准和方法论，为定量化分析和测定中国流通现代化发展进程或实现程度，创造必要的前提条件。

研究设置流通现代化的指标体系和运用这一指标体系测评流通现代化的程度，是既有紧密联系又有明显区别的两项不同的任务。由于多年来中国相关统计数据缺失严重以及条块分割等体制原因，使得研究和建立流通现代化评价指标的分析框架、指标体系和跟踪监测体系都存在相当大的困难。因此，本报告还只能将重点放在如何设置这一指标体系，如何选取各项指标等问题上，并就一些基础性、方向性的框架设计思路问题作些初步的探索，还不可能将重点直接放在流通现代化实现程度的全面测评之上。因为，即使有了较为成熟的指标体系，也需要积累、占有足够多的、可供中外比较的数据资源才可能全面测评。这个基础性条件，目前还不具备，故需要得到国家发展与改革委员会、商务部、国家统计局等主管机构和专业协会的广泛介入和参与。但尽管如此，本报告中仍将运用某些指标或尺度，对中外流通现代化的程度进行适当的比较研究，并得出一些基本的判断。

一、流通现代化的基本含义

“现代化”(modernization)一词大约出现在18世纪70年代，是从单词modernize和modern衍生出来的。1现代化是一个内涵丰富、形式多样、分层次、分阶段的历史过程，是经济、科技、、文化等诸方面综合平衡的动态发展过程。换句话说，现代化表达着一种向前和进步的发展趋势，并将这种趋势动态地展示为一个过程和不同阶段的发展状态。 就当代来看，现代化是从传统社会向现代社会，从农业社会向工业社会转变的“过程”。流通现代化是这一总过程的重要组成部分。

1、流通现代化的内涵与外延

要了解流通现代化的基本含义，首先应界定流通的涵义。在本报告中，所谓流通，是指在实体经济范畴内，由商品流通直接引起或与商品流通直接有关、直接由其派生并直接为其服务的商流、物流、信息流和资金流的总和或总称。主要包括：农产品流通、工业消费品流通和工业投资品流通。其中，“商流”是指在实体经济中，由商品所有权转移引起的所有商务、交易活动，包括商务接触、咨询、洽谈、签约、结算等等；“物流”是指在实体经济中，由商品实体完成空间转移所引起的所有经济活动，包括商品的仓储、运输、装卸、包装、流通加工、配送等等；“资金流”是指在实体经济中，由商流和物流所引起的资金运动的全过程，包括资金的支付、预付、借贷、偿还、结算等等；“信息流”是指在实体经济中，由商流、物流和资金流引起相关信息的交互运动，包括信息发布、信息筛选、信息搜寻、反馈等全过程。

这种界定是为了避免将流通理解得过于宽泛，甚至将全社会的资本周转和资金运动，乃至虚拟经济领域全数纳入商品流通范畴所导致的混乱。

流通现代化则是指伴随着工业化社会和信息化社会而在商品流通领域产生的变革、创新过程。其中，伴随着工业化社会出现的流通领域的变革、创新过程，可以称为前期流通现代化或第一次流通现代化；伴随着化社会出现的流通领域的变革、创新过程，可以称为后期流通现代化或第二次流通现代化。中国的国情特点在于，由于经济二元结构和发展极不平衡，流通领域的两次现代化没能依次发生，而是以并存的方式同时到来，融合进行。这就势必增加流通现代化的复杂性和难度。

根据流通现代化的内涵，可以界定流通现代化的外延。主要包括流通制度现代化，流通组织现代化，流通方式现代化，流通技术现代化，流通观念现代化和流通人才现代化等六个方面。

2、流通现代化建设的重要性

中共十六大报告明确提出，在全面建设小康社会的总进程中，要“在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用，健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系”；要“深化流通体制改革，发展现代流通方式”；要“打破行业垄断和地区封锁，促进商品和生产要素在全国市场自由流动”。为实现这一目标，中国亟待采取有效措施，加快流通现代化的步伐。

最新动向显示，在全面建设小康社会的总进程中，由于诸多背景纵横交织，已经将发展、壮大中国现代流通业的问题推向了经济工作的最前沿。在这种场合，流通业状况同各项宏观调控目标的关系越来越紧密，流通产业政策的重要性越来越突出。根据这一新变化、新特点，宏观调控不仅需要财政政策、货币政策和收入分配政策，而且需要流通产业政策；在现代化总进程中，迫切需要加快流通产业的现代化进程。

这些背景可大体归结为十个方面。即：如何加快内外贸一体化进程；如何建立和完善市场经济体制；如何建立买方市场常态下的商品畅销体系；如何借助电子商务改造传统流通业；如何大面积增加就业机会；如何优化调整经济结构、加快经济节奏、提高运行质量；如何扩大内需、增进消费、促进出口；如何开拓新型工业化道路；如何进一步解决“三农”和城镇化难题；如何加快西部开发；等等。这些问题都同流通现代化有着极为密切的内在联系，都在呼唤着中国传统流通业尽快实现向现代流通业的性跨越。

为此，着眼于宏观经济目标，高度重视和充分发挥现代流通业在新时期、在多方面的重要作用，提高流通业的贡献率已成当务之急；而建立精确、可靠、实用的流通现代化评价指标体系和流通状况跟踪监测体系，更是其中的重要基础。

二、中国建立流通现代化评价指标体系的意义和原则

1、在总体上，现代化建设需要“评价指标”。

目前国内外为此选取、设置的评价指标体系已经有详略各异的许多“版本”。

一是中国科技界版本。认为需要设置8类指标，即工业化水平、化水平、竞争力水平、集约化水平、全球化水平、生态化水平、城市化水平和公平化水平。

二是国外学者提出的更为量化的10条标准。即人均gdp达到3000美元以上；农业产值在gdp中所占比重降至12－15％；第三产业在gdp中占45％以上；非农就业人口占就业总人口70％以上；适龄青年受高等人数占10－15％以上；城市人口占总人口50％以上；平均平均每个医生服务的人口在1000人以下；平均预期寿命在70岁以上；人口自然增长率在千分之一以下；识字人口占80％以上。

三是中国院等支持的《中国现代化战略研究》课题组提出的10条标准，与国外学者的上述标准几乎相同（故从略）。

四是中国为全面建设小康社会所设置的现代化进程中许多阶段性指标或目标。

这些评价指标研究和设置具有重要意义，并已初见成效。例如，《中国现代化战略研究》课题组凭借此项指标，作出了有价值的基本判断。认为，如果目前的发展进程保持不变，则中国有望在2015年实现以工业化为主要特征的“第一次现代化”，从而缩小与世界中等发达国家的差距。这一点对于中国现代化建设无疑具有重要的指导意义。

2、流通现代化是整体现代化的重要组成部分，同样需要“评价指标”来测定。

流通现代化指标体系是整体现代化指标体现中的重要组成部分，是在特定领域的细化，缺失这一指标体系，现代化评价体系就是不完整的。

定量研究流通现代化系统，首先要建立一套把系统要素进行量化的指标体系。这是本报告探索、描述的主题。为此，需要建立分析框架，筛选出一组或多组评价指标，以便为测评中国流通现代化的状态、程度和水平，找准同国外的差距并进行跟踪监测，创造必要的前提条件。这将是一项弥补缺陷、填补空白的研究工作，也是难度极大、极富于挑战性和令人兴奋的一项探索，对于宏观决策和微观咨询都将具有重要价值。

（1）流通现代化评价指标体系的研究与建立, 能够全面有效地反映全社会商品流通和商品市场运行状况及整个流通过程的全貌，更好地满足政府管理部门、生产流通企业和科研单位的需要。

通过对流通现代化评价指标的跟踪、分析，并将分析结果纳入国民经济运行质量体系，督促政府在产业结构、区域结构调整过程中更加重视流通产业的作用。通过对流通现代化评价指标的细化和分阶段目标的设置，评价工商企业的经营管理是否得到改善，为工商企业加快资本周转提供指导和政策援助。

（2）以全社会流动资本周转速度、全社会流通费用率和全社会产品库存率为核心的流通效率评价指标的研究与建立，能够全面准确地反映整个流通过程的效率变化和整个流通行业的发展进程，进而可以准确反映国民经济运行质量。

流通领域对国民经济的作用不仅仅体现在所提供的就业机会、上缴的税收以及在gdp中所占比重的多少，更在于从整体上促进经济循环，优化资源配置，加快资本周转和经济运行节奏。从这个角度来看，中国经济不仅面临经济体制和经济增长方式的“两个转变”，而且迫切需要借助流通现代化，提高流通效能，完成“第三个转变”。即以加快经济节奏、加快资本周转和商品流通速度为核心，促进国民经济从静态化、慢节奏、高成本、低效率向动态化、快节奏、低成本、高效率的转变。而流通现代化评价指标体系的研究与建立，将会使“第三个转变”成为相对精确化、数量化、可监控的过程。

（3）为政府宏观调控和进行国际比较研究服务，为行业管理和企业管理提供依据。随着中国加入wto和国内市场的进一步开放，需要及时了解各种零售业态资料和登记注册类型资料，国内商业与外国商业的比例关系，为政府宏观调控和进行国际比较研究服务。同时，通过掌握各种商业业态的财务指标，包括盈利能力、偿债能力、流动资产周转率、销售百元商品的毛利率和费用率以及劳动效率，可以了解各种业态的生存和发育情况，为行业管理和企业管理提供依据。

3、建立中国流通现代化评价指标体系的原则

（1）性原则

流通现代化评价指标体系建立的目的，是能够对中国流通业现代化水平有一个客观的反映和评价。因此，要求指标体系客观地反映流通现代化的内涵、各子系统和指标间的相互关系,并能较好地量化流通现代化的目标实现程度。

（2）规范性和针对性原则

指标的设置要有明确的统计口径，并且要借鉴国际经验，便于国际比较；同时,指标应根据其重要性有针对性地选取，保证指标少而精。 即简洁、紧要、好懂、管用，不必面面俱到。

（3）可操作性原则

指标的设置要尽可能利用现有统计资料，易于量化。在实际调查和评价中，指标数据易于通过统计资料整理、抽样调查或直接从有关部门获得。同时，建立的指标体系还要考虑到利用电子计算机操作的要求，使之具有可操作性。

（4）相对独立性原则

由于流通现代化的内涵与外延非常丰富，描述流通业发展状况的指标之间常常存在重叠的现象。因此，在选择指标时，应尽可能选择具有相对独立性的指标, 以具有纵向、横向可比性的相对指标为主，以增加评价的准确性和性。

三、建立中国流通现代化评价指标体系的初步设想和部分指标的中外比较

建立流通现代化评价指标体系的目的为全面描述和综合评价中国流通现代化的程度、进程提供必要的尺度。指标体系本身不仅要体现在对流通现代化程度的测定与衡量上,更要体现在为流通现代化提供具有指导意义的趋势分析上。

根据流通现代化的涵义和建立指标体系应遵循的原则, 本报告采用穷举法,首先罗列出了尽可能详细的120个初始评价指标。经过反复论证，征求不同专家的意见，本报告对最初设计的指标体系进行了修正和简化。一是对部分缺乏直接逻辑关系的指标进行了删减；二是对部分关联程度较高的指标进行了归并；三是对与流通现代化关联程度比较低的指标进行了概括,合并为综合指标；四是对所有指标进行了重新归类，调整了指标之间的从属关系，设计出了具有11个系统、50个一级指标和30个二级指标的指标体系。这些指标有助于从各个角度、侧面和层次来测定和表达中国流通现代化的整体水平，并且可以为最终筛选、设置更少量、更具代表性的核心指标提供参考。以下讨论中列举、选取出的所有评价指标的细目，均可在本研究报告的附录表中一一查找到。（见附录）

在一系列分析思路和原则框架基础上，我们将对构成指标体系的11个系统及指标的涵义给予简要描述,并就流通现代化的部分状况进行中外比较。

1、流通总规模指标。该系统反映了流通业在人、财、物等方面的基本概况，也是其他系统评价指标的基础。主要包括：流通总产值、流通就业人员、流通资本规模、流通业固定资产投资总额、流通利润总额、物流总规模、期货市场交易总量等7个指标。流通总规模指标是衡量一个国家流通业规模大小的标准，既是一个国家流通业发展的最终表现，也是促进该国流通业不断发展的决定性因素。

鉴于中国就业问题日益突出，在选取的这7项指标中，流通业就业指标最值得注意。此类指标显示，中国目前流通业的就业水平还比较低，而今后吸纳就业的潜力也就在于此。这里以流通业就业人员指标及其所包含的两个二级指标，即流通业就业人员总量占社会总人口量的比重和流通业就业人员总量占全社会从业人员总量的比重）加以说明。根据《今年国际统计年鉴》的有关资料，以1999年为例，对就业指标进行简要的中外比较。（见表1）

表1 美、日、中三国流通业就业人员状况（单位：万人）

全国 流通业 流通业就业人员 全国就业 流通业就业人员占

国别 总人口 就业人数 占总人口的比重% 人口 就业人口比重%

美国 27313 2757.2 10.09 13348 20.66

日本 12651 1483.0 11.72 6462 22.95

韩国 4686 390.4 8.33 2028.1 19.25

巴西 16537 941.7 5.69 6996.3 13.46

中国 125909 4751.0 3.77 70586.0 6.73

资料来源：（1）李金轩 《做大商业蛋糕与拓展就业途径之分析》载于《商贸经济》2003.2

（2）朱之鑫主编《国际统计年鉴2001》，中国统计出版社2001版。

注：韩国的流通业就业人数是指批发零售贸易、机动车及个人、家庭用品修理业的就业人数。

虽然多年来流通领域就业人数增幅名列前茅，但从表1中可以看出，中国流通业就业人员无论是占总人口的比重，还是占全国就业总量的比重，都远远低于流通业十分发达的美国和日本,与韩国相比也相差甚远；即使与同为发展中的国家巴西相比，虽然流通业就业人员占总人口的比重相差不到2个百分点，但流通业就业人员占就业人口的比重仍相差5个多百分点。这说明在现代化进程中，中国的流通业在吸纳劳动力，提供就业岗位方面还具有广阔的拓展空间。

2、国民经济贡献指标。由于流通业在国民经济中的地位日益提升，已由原来的末端产业上升为先导行业，其对国民经济的发展起着十分重要的作用。因此，需要设置流通业对国民经济贡献类指标，主要包括国民经济贡献率、就业贡献率和税收贡献率。其中，就国民经济贡献率作一简要的中外比较。

国民经济贡献率是指流通业增加值的增长量与同期国内生产总值增长量的比率。该指标是评价流通业对国民经济发展所作贡献的重要指标，也是衡量一国流通业发展和实力的重要指标。从流通业对国民经济增长的贡献率来看，美、日、英、法四国在20世纪80年代末90年代初已分别达到21.62%、13.89%、14.21%、14.18%，而我国只有6.71%。

具体来讲，美国1988年在其国民生产总值中，制造业为9486亿元，批发和零售商业为7808亿美元，分别其占国民生产总值的19.4%和16%。批发和零售业在国民经济中对ＧＤＰ的贡献仅次于制造业，居第二位。

法国1988年国民生产总值为54443.9亿法郎，其中商业销售净值为6206.6亿法郎，占11.4%。

意大利1987年其国内生产总值为7558.8亿美元，一、二、三产业所占比重分别为4.1%、51.9%和44%，其中制造业和商业分别占23.2%和18.9%。

印度1988年第三产业占国民生产总值的比重占39.5％，商业和饮食业增加值为35533百万卢比，商业占第三产业增加值的比重占34.7％。

今年美国和日本的流通业对国民经济的贡献率分别达到了21.7%和13.9%，而中国只有8.2%。中国流通业历年来对国民经济贡献的基本状况见表2。

表2 中国流通业增加值在ＧＤＰ中所占比重

年份 国内生产总值 第三产业增加值 流通业增加值 流通业所占 第三产业所占

(亿元) (亿元) (亿元) 比重（％） 比重（％）

1952 679.0 194.3 80.3 11.8 41.3

1957 1068.0 321.0 133.0 12.5 41.4

1978 3588.1 824.5 265.5 7.4 32.2

1980 4470.0 918.6 213.6 4.8 23.3

1985 8527.4 2119.2 577.0 6.8 27.2

1990 17681.3 4946.9 837.0 4.7 16.9

1992 24020.2 6701.0 1411.6 5.9 21.1

1993 31380.0 8485.0 1782.4 5.7 21.0

1996 67559.7 20427.5 5560.3 8.2 27.2

1997 74462.6 23028.7 6159.9 8.27 26.7

1998 78345.2 25173.5 6579.1 8.4 26.1

1999 82067.5 27037.7 6910.3 8.4 25.6

2000 89403.6 29703.8 7306.9 8.2 24.6

2001 95933.3 32254.3 7823.5 8.2 24.3

资料来源：国家统计局编《中国统计年鉴2002》，中国统计出版社今年版。注：本表中的商业指的是批发零售贸易和饮食业。

3、流通效率指标。如前所述，从经济发达国家流通业的发展来看，流通业的作用已不单单体现在增加了多少就业机会，提供了多少利税，在gdp当中的比重有多大，为经济增长指数“贡献”了多少个百分点，更重要的是从整体上促进了经济循环，优化了资源配置，加快资本周转和经济运行节奏。因此，流通效率的提高应作为深化流通体制改革，加快中国流通现代化进程的终极目的和轴心。为此，需要选取、设置流通效率类指标。主要包括库存率、流通速度、流通费用率和物流成本在gdp中所占比重4个一级目标和12个二级目标。

库存率：是指一定时期内（通常为1年），全社会库存总额占全社会商品销售总额的比重，或全社会库存总额占gdp的比重。可分为制造业库存率和流通业库存率。

据有关资料显示，1990—1998年，美国、德国和日本制造业库存总额平均只占销售总额的1.3%—1.5%；非制造业（含批发和零售业）库存总额平均只占销售总额的1.14%—1.29%1。

中国批发零售业商品库存总额占其销售总额的比重如下表3和图1所示：

表3 1996—今年中国批发零售业商品库存总额、销售总额及两者的比重

年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001

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